26 juni 2025 | 1 min. leestijd
De discussie over waarom Europese swapspreads sinds 2022 zijn gedaald richt zich vaak op middellange looptijden, zoals 10 jaar. Echter, juist op de korte en hele lange looptijden zie je duidelijker de bepalende factoren van swapsspreads. Voor kortere looptijden als 2 jaar is onzekerheid rondom centrale bank beleidsrentes belangrijk, terwijl voor lange looptijden de vraag naar het afdekken van renterisico door pensioenfondsen een belangrijke rol speelt. De verklaring van de ontwikkeling van de swapspread hangt dus ook af van de looptijd.
Lees meer:
Download
24 juni 2025 | 1 min. leestijd
Inmiddels is de 100-dagen grens van het tweede presidentschap van Trump ruimschoots gepasseerd. Is het beeld sinds de eerste tussenbalans inderdaad verbeterd?
23 juni 2025 | 1 min. leestijd
Investeren om de relatieve economische stilgang en gepercipieerde defensieve kwetsbaarheid van Europa het hoofd te bieden: hoe reageert de obligatiemarkt op deze ontwikkelingen en welke risico’s zijn aanwezig?
19 juni 2025 | 5 min. leestijd
Met het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds investeren wij in ondernemingen die met hun technologie willen bijdragen aan efficiënter en milieuvriendelijker watergebruik.
